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上海三九文化发展有限公司，中央电视台电影频道节目中心公元前206年，平民起义军领袖刘邦在秦国都城咸阳接受了秦王赢婴的投降。旋即之间，象征着秦王朝最高统治的阿房宫也被项羽毁之一炬。尽管楚怀王当初有谁先入主关中，谁就是“关中王”的钦命，但来迟一步的项羽自恃实力强大、战功显赫，硬是将刘邦从咸阳逼回灞上。不仅如此，项羽还自封“西楚霸王”，为遏制刘邦称雄天下的野心，项羽封刘邦为汉王，逐往西蜀汉中。 西蜀汉中乃荒蛮贫瘠之地。但面对项羽的百万大军和昭然若揭的用心，刘邦也只好率领自己的三万将士向西蜀开拔。临行前，准备荣归故里的张良前来送行，并留给刘邦一句话：此去西蜀，途经栈道之后，万望将栈道烧掉。烧掉栈道，岂不是意味着从此困死汉中。但刘邦深知张良的良苦用心，在樊哙、周勃等一干兄弟百思不得其解时，毅然下令，放火烧了栈道。一时间，悬挂在峭壁之间的百里栈道火光冲天，化为...。27岁的编剧阿美（金敏熙 饰）花了一年时间终于完成了自己剧本，幸运的是，她还没有变疯，不过头痛、心烧、缺少睡眠以及肩膀僵硬几乎让她也濒临崩溃。生日当天，男友的礼物让他感觉有些窝心，可是晚上居然被姐姐和外甥女糗了一通，姐姐最后告诉她生日有什么了不起，每年都会过。和自己已经谈婚论嫁的男朋友居然有了外遇，自己参加相亲意外结识头发三七分的帅哥成元（金成洙 饰），面对同时存在的两个男人，阿美陷入两难的境地；事业成功的姐姐英美（李美淑 饰）独自抚养女儿长大，年过40的她居然和自己的年轻下属由一夜情发展到关系暧昧，而“绝经”的生理现象则预示着她已经进入更年期。面对下属的大胆热情，已经不再年轻的她不知如何对待；高三女生姜爱（安昭熙 饰）正处于青春叛逆期，内心萌动的欲望和对于爱情的幻想让她陷入了苦闷，在好友美兰的鼓励下，她决定拿出勇气……。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？。